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[보도참고] 주택금융공사, 마이너스 금리로 해외채 발행(자금조달) 성공
2020-01-30 조회수 : 6072
담당부서가계금융과 담당자김기태 사무관 연락처02-2100-2523

- 역대 최대규모(10억유로), 역대 최저금리(△0.02%)로 조달
- 주택담보대출 및 건전성 관리 등에 대한 시장의 신뢰 확인

 

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발행 결과

 

 금융위 주택금융공사 1 30일 새벽(한국시간) 유로 채권시장에서 10억유로( 1 3천억원) 규모의 주금공 커버드본드(5년물)  0.02%로 발행하는 데 성공했다고 밝혔습니다.

 

 이번 해외 커버드본드의 발행금리(0.02%) 기준금리 유로미드스왑(0.26%) 가산금리(0.24%)를 더하여 결정된 것으로,

 

 가산금리는 유로화로 발행된 한국물 채권  역대 최저수준이며, 발행금리로는 유로시장에서 아시아국가 채권 최초, 비유럽권 국가*로는 두 번째 마이너스 금리로 발행된 것입니다.

 

* `16년 캐나다 RBC은행이 0.009%로 발행한 바 있음

 최근 주요 비유럽권 금융기관 AAA 커버드본드 발행금리 : 
    싱가폴 UOB(`18.9.3) 0.35%, 뉴질랜드 ANZ(`19.1.8.) 0.55%, 일본 SMBC(`19.10.28) 0.12%

 

 이번 해외채는 안심전환대출·보금자리론 등 최근 정책모기지 수요 증대에 따라 주택금융공사 해외에서 발행한 채권로는 역대 최대인 10억 유로 순증발행한 것으로,

 

 각 국 중앙은행·국제기구를 포함한  59개의 글로벌 투자자가 참여하여 한국물 및 주금공 채권에 대한 높은 관심과 신뢰도 확인하였습니다.

 

* 입찰 참여기관: 중앙은행·국제기구 23%, 자산운용사 56%, 은행·보험사 21% 

 

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발행 의의

 

 금번 해외채 발행규모(10억 유로) 금리(마이너스 금리)는 유럽 등 글로벌투자자들이 한국의 가계대출 관리정책 주금공의 채권가치 제고노력 긍정적으로 평가한 것에 의미가 있습니다.

 

 금번 발행에는 정책적 중요성을 고려하여 주금공 사장 및 금융위 담당자가 투자자 순회설명회(로드쇼) 직접 참여하였으며,

 

- 한국정부 엄격한 가계대출 관리정책 주금공에 대한 건전성 관리 등을 설명하였고, 글로벌 투자자들은 이에 대한 높은 관심과 신뢰 표현하였습니다.

 

 주금공 `18.10, `19.6에 이어 금번 발행을 통하여 주기적 채권 공급에 대한 투자자들의 신뢰를 획득하였으며, 글로벌 채권시장 투자자들에게 하나의 투자대상물로 확고히 자리매김*하게 되었습니다.

 

* 주금공 MBS의 주기적 발행에 따라 잔존만기에 따른 수익률 곡선(Yield-Curve)’ 형성되어 투자에 필수적인 가격정보 제공 가능

 

 최근 안심대출 및 정책모기지 공급 확대에 따라 일각에서 제기되었던 채권시장의 수급불안심리를 해소하는 데에도 긍정적으로 작용할 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

 안심전환대출 관련 MBS 1.30일 현재 총 5.2조원이 발행되었으며, 1.31 3.8조원을 추가발행 예정(1월말 기준 총 9조원 발행)  은행에 안분된 물량 중 상당물량의 장기물이 보험사 등에 선매각되는 등 현재까지 큰 무리없이 시장에서 소화 중

 

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향후 계획

 

 금융위 주금공 저리로 조달된 자금을 활용하여 무주택 서민 주거비용 경감을 위해 지속적으로 노력해 나갈 계획입니다.


< 금융 용어 설명 >

 

■ (커버드본드) 금융기관이 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로 투자자는 발행기관에 대한 상환청구권과 함께 발행기관이 담보로 제공하는 기초자산집합(Cover Pool)에 대하여 이중으로 제3자에 우선하여 변제받을 권리를 가짐

 

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