정책일반

> 정책마당 > 정책일반 > 금융정책

2019년 상반기 은행권 기술금융 실적평가 결과 및 자체 기술금융 평가 레벨 심사 결과

첨부파일: (2)

 

 19년 상반기 은행권 기술금융 실적평가(TECH 평가) 결과

 

▶ (대형은행 그룹) 1 KEB하나은행, 2 기업은행

 

▶ (소형은행 그룹) 1 대구은행, 2 수협은행

 

 자체 기술금융 레벨 심사결과,

 

▶ (레벨3) 1 은행, (레벨 2) 1 은행 신규 진입

 

 (레벨 심사) 은행별 기술평가 역량 및 전문성 등을 평가하여 은행 자체 기술평가 기술금융 공급이 가능한 비중 단계적으로 확대*

 

* (자체 평가 비중) (레벨1) 예비실시  (레벨2) 직전반기 기술금융 대출의 20% 이내  (레벨3) 50% 이내  (레벨4) 제한없음


 

(1) 2019년 상반기 은행 TECH 평가 결과

 

 (평가요소) 기술금융 대출공급규모 질적구성(기술기업지원), 기술기반 투자확대 정량적(83)으로 평가하고 기술금융의 은행별 내재화 정도(지원역량 항목) 정성적(17)으로 평가

 

< 평가 지표 (요약) >

 

 

< 평가 항목 >

< 평가 요소 >

 

 

평가 지표

(배점)

 

정량평가

(83점)

 

1. 공급규모

(20.0)

ㆍ 평가액 증가, 차주수 증가

2. 기술기업지원

(48.0)

ㆍ 기술신용대출 잔액, IP담보대출 평가액, 창업기업 비중 등

3. 기술기반 투자 확대

(15.0)

ㆍ 기술금융 투자 증가

정성평가

(17)

4. 지원역량

(17.0)

ㆍ 기술금융 역량(인력ㆍ조직), 리스크 관리 
체계, 기술력 반영 시스템 구축 정도 등

 

 (평가결과) 대형은행 그룹은 KEB하나은행 1, 기업은행 2를 차지

 

 소형은행그룹은 대구은행 1, 수협은행 2

 

< 은행권 TECH 평가 결과 >

구 분

’14.

’15.

‘15.

’16.

’16.

’17.

’17.

’18.

’18.

’19.

대형

1

신한

국민

신한

기업

기업

하나

기업

하나

신한

하나

2

우리

신한

하나

신한

신한

신한

신한

기업

국민

기업

소형

1

부산

부산

부산

부산

경남

대구

경남

부산

대구

대구

2

대구

대구

경남

경남

부산

경남

대구

대구

경남

수협

* 기업은행은 ’16년부터 시중은행과 동일 그룹에서 경쟁(16년 前 기은은 특수은행 그룹)

 

< 대형 은행 >

 

 KEB하나은행 기술신용대출ㆍIP 담보대출 평가액 등 정량지표 뿐만 아니라 인력ㆍ조직ㆍ리스크 관리 등 정성지표 모두 1위를 기록하여 종합평가 1위

 

 기업은행 배점이 가장 큰 기술대출 기업지원(48)에서 높은 평가를 받았으며, 정성평가(지원역량)에서도 양호한 성적을 보여 종합평가 2위

 

< 소형 은행 >

 

 대구은행 공급규모에서 높은 평가를 받은 가운데 기술기반 투자확대ㆍ지원역량에서 양호한 성적을 기록하여 종합평가 1위

 

 수협은행 공급규모ㆍ지원역량 등에서 양호한 성적를 기록하여 종합평가 2위

 

(2) 은행 자체 기술금융 레벨심사 결과

 

 (평가 요소) 전문인력 수, 평가서 수준, 실적요건(직전 단계 실시기간), 물적 요건으로 자체평가 실시여부 및 단계를 결정

 

※ 민간 기술평가 전문가 등으로 구성된 「자체 TCB 역량 심의위원회」가 심사

 

 자체 TCB평가 실시단계(레벨)가 상향될수록 자체평가에 기반한 기술신용대출 가능 금액 증가

 

< 평가요소 및 단계별 인센티브>

 

항목

예비실시

정식실시

전면실시

레벨1

레벨2

레벨3

레벨4

전문인력 수

5명 이상

10명 이상

15명 이상

20명 이상

평가서 수준

70점이상 60%

70점이상 70%

70점이상 80%

80점이상 80%

실적요건

-

6개월

6개월

1

물적 요건

별도 조직 마련, 자체 모형 구축, 전산화 등

자체 TCB대출

가능금액*

-

20%

50%

제한없음

* 직전 반기 TCB대출 총액 대비 비율


 (평가결과) 기술금융 레벨심사 결과 1 은행(대구) 레벨3, 1개 은행(농협) 레벨2에 신규진입

 

 자체 기술금융 실시 단계에 진입한 10개 은행은 자체 기술금융 전문인력?조직, 독자적 평가모형 등을 충실히 갖추고 있음

 

 (신규진입) 대구은행 ⇒ 레벨3 진입, 농협은행 ⇒ 레벨2 진입

   (기존레벨 유지) 산업, 신한, 우리, 하나, 기업, 국민, 부산 ⇒ 레벨4 유지
                              경남 ⇒ 레벨3 유지

 

< 10개 은행의 기술평가 역량 현황 >

레벨

레벨4

레벨3

레벨2

은행

산업

신한

우리

하나

기업

국민

부산

경남

대구

농협

(`18.)

레벨4

레벨3

레벨2

레벨1


(3) 시사점

 

[1] 기술금융은 성장세 지속하고 있으며 질적으로도 성숙

 

 (양적 측면) `19.6월말 현재 기술신용대출 지속적으로 확대되어 `18년말 대비 +18.2조원 증가한 182.0조원

 

* 기술신용대출 잔액(조원) : (`16말)92.9 (`17말)127.7 (`18말)163.8 (`19.6말)182.0

 

- 특히, 전체 중소기업 대출에서 기술금융이 25.8%를 차지

 

 (적 측면) 기술금융 실적 중 창업기업 비중 크게 확대되어 기술금융이 우수한 기술력을 보유한 창업기업의 중요한 자금조달수단으로 발돋움

 

* 기술신용대출 중 창업기업 잔액비중(%) : (`19.1월) 22.9 → (`19.6월) 34.9
   차주수비중(%) : (`19.1월) 44.7 → (`19.6월) 51.7

 

→ 기업 입장에서 일반 중기 대출에 비해 평균적으로 대출금리 0.20%p 인하, 대출금액 2.2억원 증가하는 등 실질적인 금융편의를 제공

 

[2] 지식재산권(IP) 담보대출도 시중은행의 적극적인 취급 등으로 금년들어 빠르게 증가*

 

* 지식재산권 담보대출 잔액(조원) : (`18년말) 3,151 →(`19.6월말) 4,044억원

 

 특히, 신용대출에 비해 금리우대를 받았으며, 대출여력이 상향되는 사례도 있는 것으로 조사*

 

* (`19.8월, 특허청 IP담보실태조사) 조사대상 44개 기업중 33개사(75%)가 신용대출 대비 0.5~2%p의 금리우대, 6개사가 대출한도 증액ㆍ추가대출 가능

 

 [참고] 주요 기술금융 사례

 

① 창업기업이지만 우수한 기술력을 높게 평가하여 자금지원이 이루어진 사례

■ `15년 창업한 ㈜ㅇㅇㅇ 재무실적 만으로는 신용대출이 쉽지 않았으나, 친환경 발수가공 우수기술(T3)을 감안한 여신심사를 진행한 OO은행에서 신용대출 3억원을 이용(`19.8)

 

② 기술력 등 미래성장성을 평가하여 자금지원이 이루어진 사례

■ `01년 창업한 공기조화기용 제어시스템 제조기업 ㈜ㅇㅇㅇ 우수한 기술력(T3) 등 미래성장 가능성을 인정한 OO은행에서 신용대출 25억원을 이용(`19.8)하여 대기업과 신규계약 체결 성공

 

③ 담보여력이 부족하였으나 지식재산권을 담보로 자금지원이 이루어진 사례

■ `12년 창업한 PDF물탱크 제조기업 ㈜ㅇㅇㅇ에 대해 시중은행은 담보 부족으로 대기업과의 수주 확대에 필요한 자금을 거절하였으나, OO은행은 지식재산권을 담보로 활용한 대출 4억원을 지원(`19.9)

 

[3] 은행권도 지속적인 기술금융 역량 강화  전문성 제고를 통해 자체 기술금융 역량이 강화

 

 10개 은행 모두 전문인력ㆍ부서를 갖추고 차주 특성을 고려한 독자 평가모형을 개발하는 등 자체 기술금융 역량이 강화

 

< 10개 은행의 기술평가 역량 현황 >

레벨

레벨4

레벨3

레벨2

은행

산업

신한

우리

하나

기업

국민

부산

경남

대구

농협

전문인력

21

20

20

20

20

22

10

7

7

10

조직

평가전담조직 내 전담분야별 세분화

평가전담조직

평가모형

은행별 독자 기술평가모형 운영(업종ㆍ업력에 따라 세분화)

전산시스템

기술금융 프로세스 전반에 적용

 

 10개 은행의 기술평가서 품질 평균점수는 92.0으로 안정적 품질수준을 유지

 

< 10개 은행의 기술평가서 품질평가 결과 > 

레벨

레벨4

레벨3

레벨2

은행

산업

신한

우리

하나

기업

국민

부산

경남

대구

농협

80점 이상

평가서 비중

93%

87%

87%

87%

100%

100%

100%

100%

100%

87%

평균점수

87.0

83.0

92.7

87.7

94.3

97.7

97.3

93.0

96.7

90.3


(4) 향후 계획

 

□ 기술금융이 은행권의 여신심사시스템에 내재화될 수 있도록 기술-신용평가 일원화를 추진(`20년부터 단계적 도입)

 

ㅇ 이를 위해 유효성 평가 분석대상 및 범위를 확대하여 심층분석을 수행하고 통합여신모형 가이드라인 수립ㆍ보급(`19.下)

 

 기술금융의 그간의 성과와 한계를 점검하고 기술금융의 질적 도약을 위한 TECH 평가체계 개편 등을 추진(`20~)



다음글과 이전글
순서 글 제목
이전글 자본시장 불공정거래 주요 제재사례
다음글 [보도참고] 그린뉴딜 민간확산 본격 시동건다
Top