성신양회공업(주)과 (주)진성레미컨의 합병

Ⅰ. 합병 개요 1. 합병목적 - 원가절감 및 생산성 향상을 도모하여 산업활동의 능률증대 및 경영합리화 등 경쟁력 제고 2. 합병방법 - 성신양회공업(주)가 (주)진성레미컨을 흡수 합병 3. 합병일정(예정) - 합병이사회결의 및 신고서 제출 : '98. 6.30 - 승인주총을 위한 주주확정일 : '98. 7.30 - 합 병 승 인 주 주 총 회 : '98. 9. 2 - 합 병 기 일 : '98.11.15 4. 합병비율 - 성신양회공업(주) : (주)진성레미콘 ⇒ 보통주【 1 : 0.396825 】 5. 주식매수청구권 행사 - 주식매수 청구가격(예정) o 성신양회공업(주) : 보통주 2,946원, 우선주 1,049원 o (주)진성레미콘 : 보통주 1,679원 - 매수청구 일정 o 반대의사 통지 : 합병승인 주총('98. 9. 2) 전까지 o 매수청구권 행사기간 : 주총결의일로부터 20일 이내 ('98. 9. 2 ∼ '98. 9.22) o 매수기간 : 매수청구를 받은 날로부터 2월이내 Ⅱ. 합병당사회사의 개황 및 재무내용 1. 개 황 ------------------------------------------------------------------------ 성신양회공업(주) (주)진성레미컨 구 분 ----------------------------------------------------- 상장법인 상장법인 ------------------------------------------------------------------------ 대 표 자 이태래(李泰來) 공굉소(孔宏昭) ------------------------------------------------------------------------ 업 종 비금속광물 비금속광물 (제품) (시멘트) (레미콘) ------------------------------------------------------------------------ 설립일(상장일) '67. 3.16('76. 6.30) '60. 3.15('94. 9.13) ------------------------------------------------------------------------ 자 본 금 23,104백만원 17,200백만원 (발행주식수) (4,620,872주) (3,440,000주) ------------------------------------------------------------------------ 최대주주등 김영준 외 4인 성신양회공업(주) 외 2인 (지분율) (34.46%) (49.48%) ------------------------------------------------------------------------ 2. 요약재무내용('97.12.31 현재) (단위 : 억원) ------------------------------------------------------------------------ 구 분 성신양회공업(주) (주)진성레미컨 비 고 ------------------------------------------------------------------------ 자산총계 9,854 1,948 ------------------------------------------------------------------------ 부채총계 8,560 1,502 ------------------------------------------------------------------------ 자본총계 1,294 446 ------------------------------------------------------------------------ 자 본 금 231 172 ------------------------------------------------------------------------ 매 출 액 3,871 1,831 ------------------------------------------------------------------------ 경상이익 92 25 ------------------------------------------------------------------------ 당기순이익 37 22 ------------------------------------------------------------------------ - 합병으로 인하여 증가될 자본금 : 6,825백만원 주식수 : 보통주 1,365,078주 ※ 성신양회공업(주)가 보유한 (주)진성레미컨 발행주식에 대해서 합병신주를 교부 : 보통주 455,620주 - 합병후 자본금 : 29,929백만원 주식수 : 보통주 5,250,305주, 우선주 735,645주