성신양회공업(주)과 (주)진성레미컨의 합병





Ⅰ. 합병 개요

  1. 합병목적
     - 원가절감 및 생산성 향상을 도모하여 산업활동의 능률증대 및 경영합리화
       등 경쟁력 제고

  2. 합병방법
     - 성신양회공업(주)가 (주)진성레미컨을 흡수 합병

  3. 합병일정(예정)
     - 합병이사회결의 및 신고서 제출 : '98. 6.30 
     - 승인주총을 위한 주주확정일    : '98. 7.30
     - 합 병 승 인   주 주 총 회     : '98. 9. 2
     - 합  병  기  일                : '98.11.15
 
  4. 합병비율
     - 성신양회공업(주) : (주)진성레미콘 ⇒ 보통주【 1 : 0.396825 】

  5. 주식매수청구권 행사
     - 주식매수 청구가격(예정)
       o 성신양회공업(주) : 보통주 2,946원, 우선주 1,049원
       o (주)진성레미콘   : 보통주  1,679원
     - 매수청구 일정
       o 반대의사 통지       : 합병승인 주총('98. 9. 2) 전까지
       o 매수청구권 행사기간 : 주총결의일로부터 20일 이내
                               ('98. 9. 2 ∼ '98. 9.22)
       o 매수기간            : 매수청구를 받은 날로부터 2월이내


Ⅱ. 합병당사회사의 개황 및 재무내용

  1. 개   황
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                          성신양회공업(주)            (주)진성레미컨
       구    분         -----------------------------------------------------
                            상장법인                     상장법인
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       대 표 자           이태래(李泰來)              공굉소(孔宏昭)      
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       업    종           비금속광물                  비금속광물 
        (제품)             (시멘트)                    (레미콘)
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       설립일(상장일)     '67. 3.16('76. 6.30)        '60. 3.15('94. 9.13)
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       자 본 금           23,104백만원                17,200백만원  
      (발행주식수)        (4,620,872주)               (3,440,000주)
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       최대주주등         김영준 외 4인               성신양회공업(주) 외 2인 
        (지분율)           (34.46%)                        (49.48%)
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  2. 요약재무내용('97.12.31 현재)
                                                               (단위 : 억원)
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          구    분          성신양회공업(주)   (주)진성레미컨    비    고
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          자산총계               9,854              1,948    
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          부채총계               8,560              1,502  
     ------------------------------------------------------------------------
          자본총계               1,294                446 
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          자 본 금                 231                172
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          매 출 액               3,871              1,831
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          경상이익                  92                 25
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         당기순이익                 37                 22
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     - 합병으로 인하여 증가될 자본금 : 6,825백만원
                              주식수 : 보통주 1,365,078주
       ※ 성신양회공업(주)가 보유한 (주)진성레미컨 발행주식에 대해서  합병신주를 
          교부 : 보통주 455,620주

     - 합병후 자본금 : 29,929백만원
              주식수 : 보통주 5,250,305주, 우선주 735,645주